Bài này hướng dẫn anh chị lọc đúng tệp khách hàng trong CRM, soạn nội dung promotion, gửi tin test để kiểm tra, rồi gửi SMS hàng loạt tới danh sách khách đã chọn.
Before you begin
Anh chị cần có mật khẩu của OWNER để mở tính năng CRM gửi SMS
Bước 1: Vào giao diện CRM
- Tại màn hình chính, click vào Menu bar (icon menu).
[Màn hình chính]
- Nhập mật khẩu của OWNER.
Ấn menu bar – nhập mật khẩu
Result: Hệ thống mở giao diện mặc định của CRM.
Giao diện mặc định CRM
Bước 2: Vào danh sách khách hàng và lọc theo nhu cầu
Ở bước này anh chị chọn ra đúng tệp khách hàng muốn gửi SMS bằng các bộ lọc (Filter) phía trên danh sách.
- Click Customer để hiển thị danh sách khách hàng.
- Click vào các header phía trên để lọc theo tiêu chí mong muốn:
- Search (icon kính lúp): tìm theo tên, hoặc chọn nhanh nhóm khách Member / VIP.
- Points: lọc theo điểm tối thiểu (Min point).
- Visits: lọc theo số lần khách tới tiệm. Nhập Min (số lần thấp nhất) và Max (số lần cao nhất).
- Last Visit: lọc theo khoảng thời gian khách tới tiệm gần nhất.
💡 Ví dụ: chọn từ 1 đến 100 ngày để lấy khách có lịch sử ghé tiệm trong vòng 100 ngày gần nhất.
- Spend: lọc theo tổng số tiền khách đã chi tại tiệm.
- Phone#: tìm theo 4 số cuối của số điện thoại khách.
- Birthday: lọc theo sinh nhật — dùng khi làm chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật cho khách.
Result: Danh sách khách hàng thu hẹp lại đúng theo các tiêu chí anh chị đã chọn.
Lưu ý: Nút Lưu, dùng lại và xóa Filter
- Click Show Filter để chọn nhanh các trường Filter mẫu hoặc đã lưu trước đó.
- Nếu tệp khách vừa lọc là tệp anh chị muốn dùng lại lần sau, click Save và đặt tên cho Filter.
- Nếu muốn lọc lại từ đầu, click Reset để xóa toàn bộ các trường đã chọn.
Result: Filter đã lưu (trong Show Filter) sẽ xuất hiện trong danh sách để anh chị áp dụng nhanh cho lần sau.
Bước 3: Chọn khách nhận tin (Send All)
Sau khi đã lọc được tệp khách mong muốn, anh chị đánh dấu nhóm khách này để nhận tin.
- Click Send All để chọn toàn bộ tệp khách vừa lọc.
Result: Số lượng khách được chọn hiển thị ở dòng Checks phía dưới cùng danh sách — đây là số khách sẽ nhận SMS.
[SCREENSHOT: nút Send All và dòng đếm Checks ở cuối danh sách]
Bước 4: Soạn nội dung tin nhắn Promotion
- Nhập nội dung tin nhắn vào khung soạn tin.
Chọn vào khoảng trống và nhập thông tin mẫu tin nhắn bạn muốn gửi
- (Tùy chọn) Click Message Sample để chọn một mẫu tin có sẵn trong phần mềm.
💡 Tin nhắn mặc định luôn có tên tiệm, số phone ở đầu tin và dòng “Reply Stop to Optout” ở cuối — đây là yêu cầu bắt buộc theo luật của nhà mạng.
Result: Hệ thống ước tính chi phí cho mỗi tin dựa trên số ký tự SMS cho phép.
[SCREENSHOT: khung soạn tin, nút Message Sample và phần ước tính chi phí]
Bước 5: Test và gửi SMS hàng loạt
- Click Send.
- Hệ thống yêu cầu nhập Test Phone — nhập số điện thoại của anh chị để xem thử tin trước khi gửi hàng loạt.
- Kiểm tra tin test nhận được:
- Nếu nội dung chưa hợp lý, click Cancel để quay lại chỉnh sửa nội dung, sau đó thực hiện lại thao tác Send và test.
- Nếu nội dung đã ổn, click Send trên bảng confirm để gửi hàng loạt tới danh sách skhách đã chọn.
Result: Trong lúc gửi, hệ thống hiển thị SMS (0/0) — số bên trái là số tin đã gửi, số bên phải là tổng số khách đã chọn. Để dừng gửi giữa chừng, click Stop.
[SCREENSHOT: ô nhập Test Phone và bảng confirm trước khi gửi hàng loạt
Đây là toàn bộ thao tác cần thiết để gửi SMS promotion.